ファイナンシャル・プラン

ファイナンシャル・プランとは、個人の現在の資産状況、資産運用目標、日標達成の期日などの計画を記述したもの

このプランをベンチマークに、進捗状況を確認するほか、目標の内容や期限の変更に応じて計画を更新することができる。

ファイナンシャル・プランナーや他の投資の専門家から助言で、プランを作成したり、適切な投資と保険の判断をしたり、ポートフォリオをモニターすることが可能となる。